今日可转债申购提示：中信转债与万信转2
今日可转债申购提示：中信转债与万信转2
中信转债(113021)基本信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113021 | 债券简称 | 中信转债 |
| 申购代码 | 783998 | 申购简称 | 中信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764998 | 原股东配售认购简称 | 中信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-03-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1740 | |
| 正股代码 | 601998 | 正股简称 | 中信银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 400.00 | |
| 申购日期 | 2019-03-04 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股普通股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股普通股股东优先配售,原A股普通股股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.82 | 正股市净率 | 0.76 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.45 | |
| 转股价值 | 91.54 | 溢价率 | 9.24% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 9.69 | |
| 转股开始日 | 2019年09月11日 | 转股结束日 | 2025年03月03日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 400.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-04 | 止息日 | 2025-03-03 | |
| 到期日 | 2025-03-04 | 每年付息日 | 03-04 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。 | |||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 用于支持未来业务发展 | 4000000.00 | 4000000.00 |
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